介绍:
颜书禹认为我国基本面改善的持续性得到再确认，同时，在供需稳态下，周期股的盈利可持续性、业绩弱波动、分红有抬升，估值框架重塑，带来大周期的重估。在这个过程中，建议依次配置：1、低估值大金融（银行/地产/券商/保险）；2、海外定价的基本金属、石油链等；3、具备加杠杆、扩产能逻辑的中游制造（基础化工、设备机械、材料包装）；4、盈利稳定性增强、具备利润释放潜力的上中游周期品（煤炭、钢铁等）。
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