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我们的故事是从一个孩子的梦开始的，他的名字叫查尔斯·泽维尔。每当夜晚降临以后他总是做一些奇奇怪怪的梦·····
他梦到自己的思维可以脱离肉体，像羽毛一样在天空中飞翔·····
他梦到自己可以在别人开口之前，知道他们到底在想些什么·····
但是，小查尔斯从来没有把自己的梦告诉别人。他不敢想象，如果别人知道了这些，会怎么对待他。查尔斯多么希望能够有一个包容的世界，在那里，所有与众不同的人都不会受到歧视，同时，还能够为自己身上的特别之处感到骄傲。但是，这些美好的梦就像一面镜子，总是被残酷的现实去得粉碎·····
在他很小的时候，爸爸就离开了人世。于是他和妈妈一起生活，住在爸爸留下的房子里。后来，小查尔斯有了一个继父和哥哥，与他们一起但在这所房子里。糟糕的是，他们总是粗鲁无情地对待查尔斯和他的妈妈。
查尔斯和其他的孩子不太一样。很小的时候，他就开始掉头发了。等到他成长为一个翩翩少年的时候，头发已经全部都掉光了，而且，奇怪的事情还在继续发生。查尔斯经常听到一些细碎的声音，奇怪的是，身旁的人并没有开口说话。
而且，随看他一天一天长大，这些声音变得越来越清晰。终于有一天，查尔斯惊奇地发现，自己拥有着可怕的能力：他可以用自己的耳朵，听到别人的想法!
他运用自己这种特殊的能力，学会了很多的知识，并通过自己的努力成为了一名科学家。他希望能够了解更多的信息，弄明白自己到底为什么拥有特殊能力，很快，查尔斯就找到了答案。
原来，自己是一个基因变种人，一生下来就拥有常人难以想象的超能力。搞清楚了这些之后，查尔斯变得更加好奇，他渴望遇到与自己一样的变种人。在寻找的过程中，查尔斯来到了中东。在埃及，他遇到了一个变种人。但是，这个人却运用他的超能力做坏事。
面对这个恶魔般的变种人，查尔斯与他在太空中的一颗星球上大战一场，最终查尔斯打败了这个恶魔。
随后，查尔斯遇到了另外一个变种人，他的名字叫艾力克·马格努斯。马格努斯能够用意念制造磁场，以此来操纵物体。虽然有时查尔斯和马格努斯的意见不尽相同，但他们还是十分要好。
马格努斯认为人类畏惧并且排斥变种人，他认为变种人必须统治整个世界。而查尔斯却坚信，变种人和人类是能够和平相处的。
随后，他们遇到了一个人类——史崔克男爵。这个人性格残忍，蛮横暴力，喜欢花钱雇人杀死所有他厌恶的人。他是一个彻头彻尾的魔鬼。马格努斯认为这证明了人类都是坏蛋。于是，他用超能力取走了男爵所有的金银财宝，然后离开了。临走时对查尔斯说，傻瓜才会相信人类是善良的
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